Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) в России: реалии и перспективы
Прежде всего следует отметить общемировые тенденции постоянного роста производства и переработки полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Суммарный объем его выпуска в 2015 г. приблизился к 70 млн. т. Производство нитей и волокон из ПЭТФ прогнозируется в объеме 49,3 млн. т; пищевого (бутылочного) ПЭТФ - 20,6 млн. т (около 480 млрд. единиц тары). Эксперты прогнозируют для бутылочного ПЭТФ рост до 5% в год. При этом загрузка мировых мощностей для него составляет не более 80%.
В.И. КЕРНИЦКИЙ, Почетный президент АРПЭТ
Прежде всего следует отметить общемировые тенденции постоянного роста производства и переработки полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Суммарный объем его выпуска в 2015 г. приблизился к 70 млн. т. Производство нитей и волокон из ПЭТФ прогнозируется в объеме 49,3 млн. т; пищевого (бутылочного) ПЭТФ - 20,6 млн. т (около 480 млрд. единиц тары). Эксперты прогнозируют для бутылочного ПЭТФ рост до 5% в год. При этом загрузка мировых мощностей для него составляет не более 80%. Существенное влияние на мировое производство оказывает рост объемов повторного использования отходов пищевого ПЭТФ (бутылки), которые великолепно перерабатываются как в тару для пищевых и непищевых продуктов, так и в широкую гамму штапельных волокон и нетканых материалов, а последние годы и в полиэфирные нити. Общий объем использования вторичного ПЭТФ превысил 8 млн. т/год. Главной «фабрикой полиэфиров» по- прежнему остается Китай, доля которого в мировом производстве полиэфирных волокон и нитей составляет около 70% при лидерстве и постоянном росте в секторе пищевого ПЭТФ.
В России в 2013 и 2014 гг. производство и потребление пищевого ПЭТФ оставались практически постоянными. В 2015 г. картина существенно изменилась. В силу снижения покупательной способности населения и неблагоприятного для потребления напитков прохладного лета, по итогам восьми месяцев этого года потребление ПЭТФ снизилось на 17%. По мнению экспертов, к концу 2015 г. оно будет, однако, лишь на 6-8% ниже, чем в предыдущем году. Резко (почти в три раза) снизился импорт ПЭТФ в РФ, который до конца года не превысит, по прогнозам экспертов, 60 тыс. т, что способствует более высокой загрузке российских заводов. Постоянная работа с потребителями позволила найти новые сферы применения и увеличить удельную долю ПЭТ-тары в традиционных областях применения. Создаются новые марки полимера, разрабатывается новый дизайн преформ для минимизации расхода сырья и энергозатрат при изготовлении ПЭТ-тары. В связи с принятием новой редакции закона об отходах и ожидаемым введением раздельного сбора отходов прогнозируется рост объемов переработки ПЭТ бутылок в штапельные волокна и нетканые материалы. В России производство таких текстильных материалов из отходов ПЭТФ приближается к 70 тыс. т/год.
Ситуация с ПЭТФ в России в последнее время вызывает, однако, серьезную озабоченность у его производителей и переработчиков в связи с инициативой Государственной Думы РФ о законодательном ограничении объема ПЭТ-тары для алкогольных напитков (пива): проект федерального закона № 280796-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части установления ограничения объема потребительской тары алкогольной продукции)». Ограничение ПЭТ-тары для пива сначала до 1,5 л, а затем до 0,5 л на практике означает ее полный запрет, что приведет, по оценке экспертов, к падению рынка ПЭТФ в России на 22% (130 тыс. т). При этом потери производства бутылочных заготовок (преформ) оцениваются в 3-3,5 млрд. шт. Последствия для отрасли в случае принятия этого закона будут настолько негативными, что приведут к росту себестоимости ПЭТФ и, как следствие, росту цен на ПЭТ-тару в других сегментах рынка, сокращению рабочих мест на 20%, закрытию целого ряда небольших предприятий, социальным проблемам. Еще сильнее он ударит по производителям пива и особенно малым пивоварням. Потери бюджета в этой отрасли исчисляются миллиардами рублей, социальные последствия от закрытия огромного числа малых предприятий будут очень тяжелыми.
При этом никаких научных аргументов о том, как ограничение единичного объема ПЭТ-тары для пива будет способствовать деалкоголизации населения, задаче в принципе благородной, законодатели не приводят. Более того, на прочие виды тары для алкогольных напитков (в том числе и крепких ограничение не распространяется. Получается, как верно отметил ФАС, что основными выгодополучателями в случае принятия закона будут производители конкурентной стеклянной и алюминиевой тары.
С учетом того, что рынок упаковки в России, по данным Национальной конфедерации упаковщиков, оценивается в 608 млрд. руб., при доле полимеров 46%, а стекла и металлической тары - 10 и 11% соответственно, то таким образом лоббисты этих альтернативных видов тары надеются с помощью законодателей повысить свою долю (постоянно падающую в полном соответствии с мировыми тенденциями на 1-1,5% в год) на этом перспективном российском рынке. Самое печальное, что для достижения своих целей лоббисты пытаются, и отчасти небезуспешно, внушить законодателям абсолютно абсурдную идею о вредности ПЭТ-тары. Появившиеся с легкой руки лоббистов (безграмотных борцов с ПЭТФ) в публикации и видеоматериалы (имеющие явно заказной характер) о якобы содержании в полимерной таре дибутилфталата (ДБФ) не выдерживают никакой критики и были публично опровергнуты независимым экспертом - Заслуженным химиком РФ, Президентом Союза химиков Виктором Ивановым, который, в частности, отметил, что: «Наличие дибутилфталата в ПЭТФ невозможно. Это противоречит законам химии, мировому опыту и многочисленным российским и зарубежным исследованиям. Фталаты (дибутилфталат, изобутилфталат и др.) - вещества, широко используемые в качестве пластификаторов в основном при переработке поливинилхлорида (ПВХ). В технологиях переработки ПЭТФ, ввиду его прекрасной текучести, вообще не используются никакие пластификаторы. ПЭТФ - высокомолекулярный
полимер, который не имеет с низкомолекулярными фталатами (производимыми из принципиально другого сырья: нафталиновой, или фталиевой кислоты) ничего общего, кроме аналогий в названиях».
В России действуют ГОСТ Р 51695-2000 на ПЭТФ и ГОСТ Р 52789-2007 на ПЭТ бутылки, Технический регламент Таможенного союза 005/2011 о безопасности упаковки.
Российские производители экспортируют свою продукцию в Европу, США и имеют, помимо российских, все необходимые для этого международные сертификаты.
Роспотребнадзор не обнаружил в ПЭТФ, используемом для упаковки пищевой продукции, веществ, опасных для здоровья, в частности фталатов. Об этом заместитель начальника Управления санитарного надзора ведомства Геннадий Иванов сообщил на слушаниях в Общественной палате 2 декабря 2015 г. «Полученные результаты не позволяют сделать вывод об опасности такой упаковки», - отметил Г. Иванов, подчеркнув, что проводимые в течение семи месяцев исследования касались именно тары для алкогольной продукции. В 2014 г. Институт технологий и упаковки Fraunhofer IVV (Германия) - головной европейский институт, ответственный за безопасность упаковки пищевых продуктов в ЕС, провел масштабные исследования российских образцов, еще раз обосновавшие полную безопасность ПЭТ-тары для упаковки любых пищевых продуктов. Исследованию подверглись все российские марки ПЭТ заводов-производителей, а также полученные из этих марок полимера ПЭТ бутылки, произведенные из преформ. Образцы были специально проанализированы на возможное содержание всех вредных веществ, которые когда-либо бездоказательно упоминались в публикациях о ПЭТ-таре: фталаты (дибутилфталат, изобутилфталат и еще 11 фталатов), бисфенол, метанол, формальдегид. Ни одно из исследованных веществ не было обнаружено в образцах ПЭТ и ПЭТ бутылок. Из заключения института следует, что «Исследованные образцы соответствуют всем требованиям безопасности ст. 3 Рамочного положения (ЕС) № 1935/2004 при контакте со всеми типами пищевых продуктов, при любых условиях контакта и при любом уровне наполнения». В заключении института также указано, что образцы по чистоте соответствуют лучшим мировым аналогам и применимы без ограничения для любых пищевых продуктов.
Таким образом, анализ компании по ограничению ПЭТ-тары наглядно показывает, что логичных обоснований для запретов и ограничений этой продукции не существует, а принятие Федерального закона № 280796-6 в его текущей редакции приведет к негативным экономическим и социальным последствиям.
ПЭТ-тара признана во всем мире самой современной экологичной и абсолютно безопасной.
Минеральные воды, растительное масло, газированные напитки, квас, пиво, молочные продукты, соусы, уксус, косметические и парфюмерные продукты, лекарства и БАДы, коньяки, виски, вина - все это без каких-либо ограничений разливается и упаковывается в ПЭТ. Даже кровь на анализ берут в специальные контейнеры из ПЭТ. Легкая, безопасная, нетравмоопасная (что важно при проведении массовых мероприятий), химически и биологически инертная и удобная тара из ПЭТ быстро прижилась и в России, хотя по ее удельному потреблению (4,1 кг/чел.) мы еще отстаем в 1,5 раза от стран ЕС и в два раза - от США. Имеется потенциал роста как на внутреннем рынке, так и для экспорта. Мировой опыт показывает тренд роста ПЭТ-тары, в том числе и для алкогольной продукции (водка, виски, коньяки, ликеры, вина) и пива. В Болгарии 62% пива выпускается в ПЭТ, в Белоруссии - более 80%. Чехия, Австрия, Германия увеличивают долю своих экспортируемых продуктов в ПЭТ-таре. Запреты и ограничения ПЭТ в России идут вразрез с общемировой тенденцией развития и противоречат идее импортозамещения.
Представители министерств и ведомств, общественных организаций, бизнеса и потребителей приняли участие в проведенных 2 декабря в Общественной палате РФ общественных слушаниях по вопросу ограничения использования полимерной продукции для пищевой упаковки. Участники дискуссии пришли к выводу, что принятый в первом чтении соответствующий законопроект не снизит уровень алкоголизации и может негативно сказаться на бизнесе мелких и средних производителей пивной продукции и полимерной отрасли. Остается надеяться, что законодатели проявят логику и здравый смысл и примут закон в редакции, устраивающей все заинтересованные стороны.
Российская индустрия ПЭТ имеет хорошие перспективы благодаря высокой степени обеспеченности сырьем (этиленгликоль и терефталевая кислота), большой внутренний рынок потребления и неплохой экспортный потенциал. Она выстоит, если против нее не будут вводиться локальные санкции внутри страны.
Как отмечает управляющий директор - руководитель дирекции пластиков и органического синтеза Павел Ляхович, последствия возможного введения ограничений на розлив пива в ПЭТ-тару будут крайне негативными. Пострадают покупатели, которые лишатся удобной, легкой, дешевой и безопасной для здоровья упаковки, ухудшится положение производителей преформ, серьезным будет удар по пивоваренной отрасли.
По его словам, ограничения на розлив пива в ПЭТ- тару идут вразрез с государственной промышленной политикой в ПЭТ. Произойдет сокращение налоговых отчислений. Закрытие пивоварен и производителей преформ приведет к росту безработицы и социальной напряженности. Серьезный удар будет нанесен по отечественным производителям ПЭТФ. «Выпуск бутылочного ПЭТФ-гранулята - одна из немногих отраслей, которая была создана в России с нуля за последние 20 лет. В стране сейчас на основе современных технологий мирового уровня работает четыре завода, их продукция полностью соответствует всем требованиям потребителей и успешно конкурирует с импортом из Китая и Южной Кореи. В случае с ПЭТФ мы имеем дело с реально произошедшим импортозамещением, ведь за последние годы доля зарубежной продукции на нашем рынке снизилась с 70-80 до 25-30%. При этом средства в развитие мощностей были вложены частными инвесторами», - отмечает Павел Ляхович.
В случае введения запрета на розлив пива эти стабильно работающие предприятия потеряют часть текущего и потенциального рынка сбыта, что приведет к сильному ухудшению их экономического положения. Ведь не секрет, что рентабельность полиэфирной отрасли как в России, так и за рубежом невысока из-за сильного профицита мирового рынка. «Инициатива по введению ограничений на розлив пива в ПЭТ идет полностью вразрез с государственной промышленной политикой. В случае ее принятия сократится производство ПЭТФ и увеличится экспорт параксилола - продукта более низкого передела. В результате добавленная стоимость от производства ПЭТФ будет создаваться не у нас, а за рубежом», - сказал он.
Существенное влияние на мировой рынок ПЭТФ начинает оказывать снижение цен на нефть и далее по цепочке (с некоторым запозданием) на параксилол, получаемую из него терефталевую кислоту (ТФК), основное сырье для производства ПЭТФ. Следует отметить и сложившийся за последние три года большой профицит в мире мощностей по выпуску терефталевой кислоты (ТФК), сдерживающий рост цен на это сырье, а, следовательно, и на ПЭТФ. К тому же традиционно цены на ПЭТФ зависят от цен на хлопок, а последние в настоящее время относительно невысоки. Все это предвещает невысокие цены и нелегкие времена для производителей всех видов полиэфирной продукции. Тем не менее, несмотря на совокупность приведенных выше особенностей рынка и ряда негативных факторов, ситуация для ПЭТФ не выглядит слишком критичной во всех областях его применения. Российская индустрия ПЭТФ имеет хорошие перспективы благодаря высокой степени обеспеченности сырьем (этиленгликоль и терефталевая кислота) и большим внутренним рынком. Она выстоит, если против нее не будут вводиться локальные санкции внутри страны.
Библиография
Айзенштейн Э.М. Производство волокон на основе полиэтилентерефталата в мире и в России.
Доклад на конференции Полиэтилентерефталат 2014, Альянс-Аналитика, Москва, 24 ноября 2014 г.
Керницкий В.И., Жир Н.А. Переработка отходов полиэтилентерефталата (ПЭТФ)/ Полимерные материалы № 8, 2014, с. 12-21.
Masardi N., G.S.I.,"PET market Overviev''. Доклад на конференции ПЭТФ 2015, Креон, Москва, 18 февраля 2015 г. PCI, PET Packaging Resin& Recycling Ltd.
Technon Orbichem.
The 23RD PCI Consulting Group European Polyester Industry Conference, 3 October, Berlin.
Источник: ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ • №6(87) • 2015
Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) в России: реалии и перспективыflash
